I Piani di Accumulo (PAC) rappresentano uno strumento finanziario versatile e adatto a diverse tipologie di clienti, ma la loro efficacia commerciale dipende in gran parte da come vengono proposti. In questo articolo esploriamo come piccole variazioni nella comunicazione possano fare una grande differenza nei risultati. L’obiettivo non è solo vendere, ma farlo in modo...Read More

Negli ultimi tempi, il tema delle criptovalute è emerso come uno dei più discussi e, al contempo, fraintesi nel mondo della consulenza finanziaria.Read More

Questo video racconta un aneddoto raccolto allo sportello durante un’esperienza di affiancamento presso una BCC cliente. L'obiettivo dell'intervento era capire come venivano gestite le proposte ai clienti.Read More

Dal 2012 abbiamo intrapreso nei contesti bancari e assicurativi un percorso di sperimentazione, che ci ha permesso di delineare un approccio commerciale denominato Consulenza Globale Etica. Questo modello è stato sviluppato partendo dall’analisi delle criticità che si riscontrano nell’approccio commerciale utilizzato dalle Banche. Di queste ne abbiamo individuate e analizzate quattro che di seguito condividiamo:...Read More

Attraverso un esempio tratto da un progetto recentemente realizzato, parleremo di ciò che accade quando le persone coinvolte “resistono” al cambiamento non perché non lo vogliano ma per una questione attitudinale.Read More

In questo articolo ci focalizziamo sul ruolo fondamentale che gioca nello sviluppo commerciale la mentalità del consulente e il modo in cui percepisce il proprio compito e le soluzioni proposte nella vita del cliente.Read More

Il nostro modello dei 3 moltiplicatori afferma una cosa molto semplice: i risultati commerciali sono rappresentabili da un triangolo in cui due lati sono costituiti dalle dimensioni di efficacia ed efficienzaRead More

Il punto di vista di Miriam Toniolo, responsabile della formazione di Cassa Padana, sull’intervento di analisi preliminare.Read More

Quando i mercati sono in ribasso e il trend è negativo, gestire la crisi per chi si occupa di finanza e di gestione dei risparmi richiede strumenti più evoluti. In questo articolo trovi alcuni spunti per gestire la situazione contingente.Read More

In questo video parliamo dell’importanza del setting nei processi di apprendimento organizzativo.Read More